En los primeros seis meses del año, la financiación de seguros en América Latina alcanzó los 26 millones de dólares (23 millones de euros), un descenso del 78% respecto al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, en un período de 12 meses, la financiación total es de 43 millones de dólares (39 millones de euros), la más baja jamás alcanzada.
Estos datos provienen de la octava edición del informe. El viaje de las Insurtech latinoamericanascreado por Digital Insurance Latam en colaboración con Mapfre, que analiza el estado de la industria insurtech en América Latina.
En el contexto del capital riesgo, el estudio reporta que el número total de startups insurtech en la región es de 498, lo que representa un crecimiento del 6%. Teniendo en cuenta una tasa de mortalidad del 10%, el crecimiento orgánico en los últimos 12 meses es del 16% con 77 nuevas compañías aseguradoras.
Brasil (203), Chile (72) y Colombia (67) son los países con mayor número de insurtechs. La región del Pacífico muestra el mayor crecimiento porcentual, destacando Centroamérica (69%), Ecuador (35%), Colombia (24%) y Perú (23%).
En el primer semestre de 2024, la expansión internacional de las insurtechs creció un 11%, con una tasa de internacionalización general del 13,4%. En este contexto, las startups de seguros multilatinoamericanas representan el 13%, operando en más de un país.
Perú (42%) y Chile (30%) son los principales impulsores del aumento del ritmo de expansión debido a la necesidad de escalar sus actividades. En cambio, Brasil exporta muy pocas insurtechs (menos del 1%) debido a la autosuficiencia de su mercado interno.
El índice de atractivo para las empresas extranjeras es del 24,2%, un aumento de 3,3 puntos desde principios de año. En los últimos 12 meses, esta tasa fue del 35%, frente al 18,1% del estudio anterior.
Perú (63%), Ecuador (48%), Colombia (43%) y México (31%) son los países que más atraen a las compañías aseguradoras extranjeras.
Mortalidad de las Insurtechs
El estudio también destaca que la tasa de mortalidad anual del ecosistema insurtech es del 10% y 49 aseguradoras han desaparecido en los últimos 12 meses. El 92% de las startups que no sobreviven son locales, lo que sugiere que el multilatinismo puede ser crucial para la supervivencia. La tasa de mortalidad de los distribuidores es del 67%, frente al 33% de los moderadores.
Brasil es el país más afectado con una tasa de mortalidad del 12%, mientras que Argentina y Colombia tienen las tasas de mortalidad más altas con un 4% y 7%, respectivamente.
El 53% de las insurtechs se centran en la distribución de seguros, una disminución del 6% con respecto a 2020. La mayoría de los distribuidores se centran en seguros personales de automóviles y de hogar, utilizando modelos de corredor y agente general (MGA), lo que representa el 42%.
En términos de capacidades, ha habido un aumento de seis puntos porcentuales en los últimos cuatro años, lo que representa el 47% del total dentro del ecosistema insurtech latinoamericano.
Finalmente, el estudio muestra que el 18% de las insurtech también ofrecen soluciones para digitalizar la mediación tradicional, además de otras soluciones para la gestión de reclamaciones (14%) y la detección de fraude (6%).
